câu chuyện diễn ra ở phía Nam Thiên Tân Vệ, ngay lúc Viên Thế Khải đăng cơ xưng đế. Một trận hỏa hoạn đã thiêu hủy tiệm trà của gia đình Thành Hỷ Như (Lưu Bội đóng)- người yêu của Châu Sơn (Vương Chí Phi đóng). Để cứu tiệm trà, Thành Ngọc Hiên (Mã Tiểu Ninh đóng)
này nói đến năm Vĩnh Trinh Đường Hiến Tông, quyền lực trong triều đều bị Câu công công thâu tóm, không việc ác nào chưa làm. Một bức tấu trong tay Mục Tướng Quốc tiền triều, chính là chứng cơ chứng minh ông ta đã vi phạm pháp lệnh.
chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên kể về chuyện tình tay ba giữa nhà vua tương lai Wang Won (Im Shi Wan), cô tiểu thư Eun San (Yoona) và hậu vệ đồng thời là bạn thân từ nhỏ của Wang Won, Wang Rin (Hong Jong Hyun).
Một vị khách ghé vào tiệm đồ cổ của Hứa Nguyện, lôi cô vào trong một âm mưu nằm mơ cũng không ngờ tới, một món bảo vật hiếm có trong tiệm bỗng dưng có hàng vạn liên hệ với mình, một thế cục mấy chục năm trước lại ứng vào số mệnh của mình. Hứa Nguyện đặt mình vào sinh tử, đấu trí đấu dũng với các phe thần thánh mấy chục năm trước
Trong một lần tình cờ tham gia phá án, chàng thiếu niên vùng thôn quê Thái Tuế vô tình kết giao với Võ Dao Quang và Liễu Tùy Phong, hai thành viên của Bắc Đầu Ty - một cơ quan đặc biệt vâng lệnh hoàng đế điều tra phá án giữ vững kỷ cương phép nước. Do sự kết hợp ăn ý giữa ba người, Thái Tuế đã quyết định cùng hai người bạn hữu gia nhập Bắc Đầu Ty và cũng nhau phá những vụ án ly kỳ.