Một cô gái trẻ bị phản bội và mất tất cả mọi thứ, sống vạ vật ở quán cafe internet. Cô nghĩ rằng mình vẫn phải tiếp tục sống nhưng không biết phải sống như thế nào. Định mệnh đã đưa cô đến với một người phụ nữ lớn tuổi trong một quán cafe. Hai con người cùng mất đi niềm tin với xã hội bắt đầu lền kế hoạch cho một âm mưu kinh hoàng.
Do mâu thuẫn và sự bất mãn giữa các thế hệ mà xã hội và nền kinh tế Nhật Bản suy giảm và đang trên đà sụp đổ. Người dân thế hệ này đổ lỗi cho thế hệ khác vì đã gây ra sự bất hạnh và rủi ro cho họ.
Một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết giả tưởng cùng tên của tác giả Uehashi Nahoko. Với bối cảnh lịch sử giả tưởng, nội dung chính của bộ phim xoay quanh nhân vật Balsa (do Ayase Haruka thủ vai), một nữ thương thủ sinh ra ở Vương quốc Kanbal và mưu sinh bằng nghề làm hộ vệ. Tuổi thơ của Balsa đã trải qua nhiều khổ cực, đau thương khi mà từ nhỏ đã phải rời xa người cha của mình.
Đầu năm học mới ở trường Ryuuzan, bà Hiệu trưởng thông báo với toàn thể giáo viên là trường học sắp đóng cử và tất cả họ sẽ bị thất nghiệp. Ryuuzan là trường cấp 3 « tệ » nhất ở Tokyo, là nơi « hội tụ » những học sinh lười và dốt. Ko có ai muốn tài trợ cho trường để trả các khoản nợ.
Vào cái ngày có tân Cảnh Trưởng tới nhậm chức ở đồn Kitamachi, các cán bộ nơi đây đang chuẩn bị chào đón anh. Thì lúc đó, một chiếc xe buýt bị một người đàn ông có dao cướp và uy hiếp các hành khách trên xe.