Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường. Một lần tình cờ, Dương Qua xông vào khu mộ cổ, nơi có nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần làm Chưởng môn phái Cố Mộ.
lấy đề tài võ hiệp trong tiểu thuyết của Kim Dung nói về ý thiên kiếm và đồ long đao. Với niềm tin ai có được hai báu vật đó sẽ làm chủ thiên hạ nên người người đỗ xô vào cuộc chiến tranh giành làm giang hồ dậy lên các cuộc chiến hại nhau.
Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề, lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm giúp đỡ, với điều kiện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nào ngờ Chung Vô Diệm nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu, quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung. Thật ra Chung Vô Diệm chỉ muốn phò vua giúp nước, nhưng Nghênh Xuân thì vào cung nhằm mục đích trả thù, hai vị nương nương không ngừng gây
câu chuyện nổi tiếng về vua Phù Sai nước Ngô (Trịnh Gia Dĩnh) đánh bại vua Câu Tiễn nước Việt (Tạ Thiên Hoa) cuối thời Xuân Thu, vua Phù Sai tha mạng cho Câu Tiễn – người từng thề sẽ trả thù và giành lại vinh quang cho nước Việt. Gia thần của Câu Tiễn – Phạm Lãi (Chu Hiếu Thiên) nhận ra vua Phù Sai có điểm yếu là phụ nữ.
Truyện phim dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Bối cảnh phim diễn ra vào thời kỳ nhà Tống bị Mông Cổ xâm lược, trong đó nổi lên hai nhân vật giang hồ nghĩa khí Dương Quá và Tiểu Long Nữ.Dương Quá mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha của Dương Quá là Dương Khang đã từng câu kết với giặc Kim nhằm lật đổ triều đình nhà Tống. Dương Quá trải qua tuổi thơ khó khăn tự kiếm sống trong hoang dã, sau đó tình cờ được hai vợ chồng đại hiệp Quách Tỉnh - Hoàng Dung đem về nuôi dạy trên Đào Hoa đảo.Do Dương