Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ ngoại giao tại Pháp, Anawat Patcharapojanaj [Neung] - con trai của nhà cựu ngoại giao nổi tiếng Wit Patcharapojanaj, quyết định quay về Thái Lan làm việc. Tin tức đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các cô gái khắp Phrah Nakorn, ngoại trừ Hathairath Rachapitak
khi bị phản bội bởi người yêu, Two cũng đang cố gắng để dành hết tình cảm cho bác sỹ thú y tốt bụng và yêu cậu thật lòng - Nat. Còn về phần Ping, sau khi diễn ra đám cưới với cô nàng Jen, cả hai trải qua cuộc sống hôn nhân không mấy êm đềm. Ping liền ngựa quen đường cũ tìm lại Two, cả hai lại một lần nữa qua lại với nhau.
Từ nhỏ, cô đã được gia đình chăm chút và có một cuộc sống tốt đẹp, biến cố xảy đến với gia đình khi cô đang học trung học. Từ ngày đó, cô không ngừng cố gắng và vươn lên, hiện tại thì Ji-An đang là nhân viên của một
Yi Yeon (Lee Dong Wook), cửu vĩ hồ từng cai trị dãy núi Baekdudaegan như vị thần giám hộ, nhưng hiện đang sống ở thành phố. Anh có nhiệm vụ giám sát và trừng phạt những yêu quái gây hại đến cuộc sống của loài người.
Nhiều tháng sau khi chia tay, một người đàn ông nhận được một gói bí ẩn mở ra một cánh cổng về quá khứ - và cho anh ta cơ hội để giành lại người yêu cũ.