Sau khi chiến đấu với kẻ thù của mình là Android Ryuga của Saint Andou Mahoro trở về bên Misato Suguru làm người giúp việc đáng tin cậy của cậu ấy. Ngay sau đó, một cô gái vụng về bí ẩn xuất hiện, tiết lộ mình là một android chạy trốn từ các tổ chức bí mật được gọi là “The Overseers”
Truyện kể về Sena Izumia sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống về nghệ thuật. Cha là một ca sĩ nổi tiếng, mẹ là ngôi sao điện ảnh, anh trai là giọng hát chính của một ban nhạc siêu nổi tiếng "The Crusher". Cậu là thành viên "bình thường" nhất trong gia đình vô cùng tài năng và nổi tiếng này.
Yuri Mito một pháp sư, một lần tình cờ bố nhờ cậu đi trừ tà hộ đã vô tình giải phong ấn cho 3 con quỷ mạnh nhất, Kikurage vị thần đã phong ấn và bị nhốt cùng ba con quỷ đã hóa thân thành một cô bé nhưng do sức mạnh bị tụt giảm nên đã thua trong 1 hit thế là Mito mang cô bé về và mọi chuyện bắt đầu
Khi lũ xác sống và quái vật xâm chiếm quê nhà, cậu bé mồ côi 13 tuổi đầy hiếu thắng bắt tay với các bạn để cùng nhau sống sót qua thời hỗn loạn.
Nai đang trên đường tìm kiếm người quan trọng của mình chỉ với một manh mối duy nhất là chiếc vòng tay. Còn Gareki là kẻ chuyên trôm cắp và móc túi kiếm sống qua ngày.Vào một ngày nọ, cả hai bị dàn xếp gặp nhau trong một dinh thự kỳ lạ và nhanh chóng trở thành tội phạm truy nã bị truy đuổi bởi lực lượng an ninh quân sự. Trên đường chạy trốn và nhận ra mình đã lạc nhau, Nai và Gareki đã gặp tổ chức bảo vệ hùng mạnh của đất nước "Circus".