Cha Woo-Hyuk (Park Si-Hoo) là một công tố viên sẵn sàng làm mọi thứ để trả thù. Khởi nghiệp là một phóng viên báo, anh gặp một sự việc khiến cuộc đời mình thay đổi khi bố qua đời trong một tai nạn khó giải thích, còn mẹ thì tự tử. Dù cuộc đời đã tan nát nhưng anh không chối từ bất kì việc gì để có thể vạch trần những chuyện đã xảy ra
câu chuyện kết nối các thế hệ khi kể về một phụ nữ trẻ hơn kết hôn với một giáo viên thể dục, người đã từng kết hôn với vợ cũ và có hai con.
Là bộ phim hành động nhưng không kém phần hài hước kể về một nhóm giả mạo gián điệp CIA - những người chống lại các mối đe dọa an ninh quốc gia trong bối cảnh bế tắc quan liêu, thiếu năng lực tràn lan và đấu đá nội bộ chính trị bằng cách sử dụng những thủ đoạn lừa dối và dí dỏm để thành công. Rick Martinez đã rất thất vọng khi công việc mơ ước là một điệp viên đã thất bại trong ngày phỏng vấn đầu tiên. Tuy nhiên, Phó Giám đốc CIA là Hj Higgins - một chủ mưu tính toán và là người đứng đầu của
bối cảnh Thượng Hải những năm 30, kể về quá trình điều tra phá những vụ kỳ án của những thanh niên nhiệt huyết. Chung Lãng, thám trưởng phòng tuần bổ trí dũng song toàn, Vu Thắng Nam bác sĩ pháp y tài năng và Hàn Phi - bộ óc thần đồng, cả 3 người đã tạo thành một tổ phá án hoàn hảo.
câu chuyện kỳ diệu với 3 học sinh Kim Bong-Seok, Jang Hee-Soo và Lee Gang-Hoon học cùng trường trung học. Họ trông giống như những học sinh bình thường, nhưng họ có những khả năng đặc biệt mà họ thừa hưởng từ cha mẹ. Kim Bong-Seok có khả năng bay.